佳兆业香港成功上市融资超30亿元
12月9日上午10时,深圳房地产企业佳兆业集团控股有限公司以每股3.45港元的价格正式登陆香港联合交易所,开始挂牌交易,融资超过30亿港元。成为今年第8家赴港上市的内地房地产发展商。该公司董事局主席郭英成表示,通过这次上市有助于将佳兆业的业务提升至新纪元,使之成为中国领先的物业发展商之一。
内地房企香港上市再添虎将
佳兆业此次共发行10亿新股,招股价范围3.45港元~4.45港元。在此前的公开发售中获得约2.94倍超额认购,最终以下限3.45港元定价,市盈率约为6倍,共集资34.5亿港元,净额32.39亿港元。据网上交易场显示,该股12月8日暗盘报3.68元,升约6.7%。12月9日上市首日先升后跌,开盘报价3.55港元,交易价介于3.32港元~3.59港元,全日收报3.44港元,成交量2.28亿股,涉资7.8902亿港元。
9日上午举行的上市仪式上,佳兆业董事局主席郭英成代表集团捐出100万港币给香港慈善基金会。郭英成接受媒体采访时表示,佳兆业今年1~11月的销售业绩表现良好,前11月实现销售额约60亿元人民币,较去年同期增长30%左右,预计明年的销售额持续增长。目前,佳兆业所持住宅比例为90%、商业物业为10%,上市后,将进一步增加商业物业投资比例,未来住宅比例将占80%,而商业物业比例则上升为20%。郭英成称,商业项目毛利率比住宅高,预期未来佳兆业整体毛利率会上升。
谈及公司成功上市,郭英成表示:是次成功上市,是佳兆业集团发展史上的关键里程碑,这标志着佳兆业获得了国际资本市场与本地投资者的认同,也代表了佳兆业开展了一个辉煌的新纪元。展望未来,我们有信心成为中国顶级的房地产开发商,为股东带来丰厚回报。同时,他特别指出,刚刚结束的中央经济工作会议表明会扩大内需及推进农村城市化,这对业界是一个正面影响,有助提高商业物业的出租率和收入,政府同样希望地产行业健康、稳定、长远发展,因此佳兆业非常看好房地产未来的发展前景。
香港四大富豪捧场推荐会
此前在香港举行的投资推介会上,佳兆业受到香港多个富豪的青睐,引入了郑裕彤旗下周大福、蔡志明、刘銮雄,以及杨受成之子杨正龙四名基础投资者投资6000万美元。新世界发展主席郑裕彤、华人置业主席刘銮雄、玩具大王蔡志明、英皇集团主席杨受成等均亲临捧场。
其中,周大福代理人有限公司与蔡志明分别认购2000万美元的股份,刘銮雄与杨政龙分别认购1000万美元股份。此外,长江实业的发言人承认,长江实业已透过国际配售认购佳兆业,但拒绝提供认购金额。而恒基地产的发言人也表示,主席李兆基认购了少量佳兆业股份,不过并非市场传闻的2000万美元那么多。
出席11月25日投资者推介会的基础投资者蔡志明表示,投资佳兆业主要是因为该公司土地储备充裕,购入的地价也比较便宜。这或许是佳兆业获得香港多位富豪青睐的原因之一。中原集团主席施永青也在推介会上表示,佳兆业是中原在内地的主要客户之一,占其深圳生意额一成。他称赞佳兆业能准确捕捉市场价格,而对佣金也控制得很恰当,意味着成本管理得法。作为联系保荐人之一的中银国际董事总经理凌瀚遷则说,佳兆业开发的酒店式公寓、写字楼等商用项目盈利前景尤其看好。
土储达2300万平方米全国布局基本成型
佳兆业集团控股有限公司于1999年成立,经过10年发展,已经成为中国10大城市运营商之一。截至目前,该公司拥有土地储备可建筑面积已经达1200万平方米,预计能够维持集团未来10年的高速发展。
佳兆业主席郭英成透露:目前集团拥有接近2300万平方米的土地储备,足够未来数年的发展。其中已取得土地权证的1250万平方米土地储备,不涉及旧城改造项目;而另外1040万平方米未取得土地使用证的土地中,约有200多万平方米涉及旧城改造,分布在大深圳区域。而在上述1040万平方米土地中,已有100多万平米的土地支付了土地款项。资料显示,佳兆业已经进入了深圳、东莞、惠州、珠海、广州、成都、北京、沈阳、上海、长沙等多个城市进行项目开发,年开发规模达100万平方米以上,在国内珠三角、长三角、环渤海三大都市圈的布局已经基本完成。